导语:今日银行股大涨,银行转债有哪些? 广州飞重庆机票

编辑:女人资料网2020-08-06 03:33:59 关键字:
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    市场概览

    8月4日,A股市场放量震荡微涨,收盘上证指数上涨0.11%,北向资金全天净买入21.37亿元;沪深300上涨0.09%,创业板指下跌1.26%,科创50跌3.5%;盘中保险、化纤、酒店餐饮、银行、交通设施等行业表现居前。

    可转债市场表现较弱,中证转债微跌0.04%,转债平均下跌0.3%。市场中,仙鹤转债、科森转债、寒锐转债涨幅最高,华钰转债、新莱转债、振德转债涨幅最低,见下图。

    萎靡了多日的保险、银行股大幅上涨,掩盖了仅2\/3的股票下跌。保险股无可转债,但银行股有8只转债,很多投资者可能比较关注银行转债,因此附上银行转债比较图,供投资者参考。

    上期笔记回顾

    《本钢转债会破发吗?》中,预期首日收盘在102-106元,实际收盘为100.066元,低于预期。满额申购的投资者单账户平均盈利0.61元。

    可转债发行

    8月7日,特发信息公开发行5.5亿元可转换公司债券,简称为“特发转2”,债券代码为“127021\"。

    当前正股价:12.44元,转股价:12.33元,转股价值:100.89元,纯债价值:91.36元,保本价:113.3元,债券收益率:2.56%,AA级。

    公司简介

    特发信息主要从事光纤光缆、智能接入终端、军工信息化产品的研发、生产、销售,以及光网络通信系统解决方案和服务提供,产品广泛应用于有线电视、电力、石油、矿山、交通、航空、国防、互联网客户、地产客户等。公司总部设在深圳,在深圳、北京、重庆、成都、东莞、枣庄、常州、绵阳设有生产基地。

    竞争地位

    1、发行人在光纤光缆行业的竞争地位

    公司是国内最早涉足光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业之一。连续多年获得“中国光通信最具综合竞争力企业10强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业10强”、“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”等荣誉。

    2、发行人在通信终端行业的竞争地位

    公司于2015年首次市场化收购了特发东智100%的股权,实现了光通信产业链的延伸,构筑“光纤光缆-光传输及光配产品-终端”的完整产业链。特发东智产品线丰富,覆盖了无源光纤网络终端、无线路由器、IpTV机顶盒、分离器和智能路由器系列等产品的研发、生产和销售,主要采用ODM模式,为中兴、华为、烽火通信等通讯设备提供商提供设计和生产外包服务。

    3、发行人在军工信息行业的竞争地位

    发行人的军用信息化产品包括军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机、无人机飞控计算机、火控计算机、导弹模拟器等。

    发行人由于军品行业的特殊性,国防科工局对行业内企业监管采取严格的行政许可制度。成都傅立叶拥有军工三证,在行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理方面资质齐全,在军工信息行业具有较强的竞争地位。

    神州飞航在军工信息行业耕耘多年,在无人机飞控、武器控制、航电通信、装备测试等领域拥有多项核心技术。装备测试产品主要面向军工院所,目前拥有500多家合作客户,在弹载计算机和无人机飞控也具备较强的竞争优势。

    最新业绩

    一、本期业绩预计情况

    归属于上市公司股东的净利润亏损:3,700万元–5,200万元,比上年同期下降:155.22%-177.61%

    三、业绩变动的主要原因说明

    报告期公司业绩亏损的主要原因:

    1、 第一季度,受XGYQ影响,公司及上下游企业复工复产延迟,公司产能发挥及订单均受到重大影响;第二季度,国内YQ防控形势逐渐好转,公司采取各种措施积极应对,全力抢单,二季度经营回稳,但尚无法弥补第一季度造成的亏损。

    2、 公司履行国有企业惠民社会责任,积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策,免除自有园区民企租户本年度二、三月份租金,报告期租赁收入同比减少。

    估值

    按照2020年半年度业绩预告中值和最新净资产收益率6.24%计算,当前特发信息静态估值pE:44.87倍,成长性估值pEG:5.42。

    参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预期合理定位在114元附近,即每中一签盈利140元。

    假定原股东优先认购40%-80%,网上申购8万亿,则预期满额申购中0.01-0.04签。

    按每股配售0.6735元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为5.41%。

    按转债上市定位估算,如果当前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为0.76%。

    综合评级

    根据正股的业绩和估值,以及可转债的转股价值、评级和债券收益率综合5星评级为:***。

    考虑到特发转债第一季度亏损6647万,第二季度实际上盈利1447-2947万,这是特发信息第二次发行可转债,第一次发行的特发转债尚在市场中。特发转债属于偏股型,现价:305.1元,保本价:109.88元,转股溢价率:35.87%,债券收益率:-26.72%,AA级,余额:0.59亿。可供参考。

    福莱特:2020年半年度报告

    当前福莱特静态估值pE:51.59倍,成长性估值pEG:1.35。福莱转债属于偏股型,现价:185.7元,保本价:119.46元,转股溢价率:-2.17%,债券收益率:-7.31%,AA级,余额:14.5亿。福莱特半年报业绩在业绩预告以内。

    待赎回可转债

    英科医疗:关于公司不提前赎回“英科转债”的提示性公告

    当前英科医疗静态估值pE:17.65倍,成长性估值pEG:0.23。英科转债属于偏股型,现价:1039.89元,保本价:138.7元,转股溢价率:0.38%,债券收益率:-33.57%,AA-级,余额:1.4亿。上市公司同时决定在未来三个月内(即 2020 年 8 月 4日-2020 年 11 月 3 日)也不行使提前赎回权。投资者可以放心持有等待三季报。

    科森科技:关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告

    科森转债属于偏股型,现价:203.45元,保本价:113.97元,转股溢价率:0.4%,债券收益率:-12.64%,AA级,余额:1.16亿。上市公司未说明下一次满足提前赎回条件如何处理。

    威帝股份:关于提前赎回“威帝转债”的提示性公告

    当前威帝股份静态估值pE:190.64倍,成长性估值pEG:86.62。威帝转债属于偏股型,现价:138.28元,保本价:110.25元,转股溢价率:-0.41%,债券收益率:-7.37%,A+级,余额:0.95亿。投资者已经在威帝转债上大幅盈利,鉴于即将赎回,投资者可以择机卖出,落袋为安。

    当前已发公告,待赎回的可转债列表见下。投资者应注意在最后交易日之前卖出或转股,避免低价赎回导致亏损。

    实盘操作笔记

    1.卖出瀚蓝转债1手,买入华统转债1手。2只可转债的数据比较见下。这个操作贯彻了以高价换低价,以转债溢价换转债折价,以正股高估值换低估值的换仓持有原则。

    当前瀚蓝环境静态估值pE:23.99倍,成长性估值pEG:1.18。瀚蓝转债属于偏股型,现价:148.06元,保本价:113.14元,转股溢价率:12.02%,债券收益率:-4.63%,AA+级,余额:9.92亿。

    当前华统股份静态估值pE:47.96倍,成长性估值pEG:0.51。华统转债属于偏股型,现价:143.1元,保本价:112.74元,转股溢价率:-1.84%,债券收益率:-4.11%,AA级,余额:5.5亿。

    2.蓝晓转债跌幅较大拖累了实盘净值。持有转债观望,特别留意蓝晓转债,如果蓝晓转债出现大涨,将在低价或高价价值型可转债列表中选择换仓。

    下期笔记

    8月6日,宁建转债上市,上市笔记待发布,敬请期待!

    8月7日,欣旺转债上市,上市笔记待发布,敬请期待!

    说     明

    1.偏股型可转债:转债价格过高,无债券收益的可转债。转债价格主要随正股波动。

    2.平衡型可转债:转股价值略大于纯债价值,且有债券收益的可转债。正股上涨推动转债上涨,正股下跌,转债仅小幅下跌。

    3.偏债型可转债:纯债价值大于转股价值。正股上涨能推动转债微幅上涨,正股下跌,转债不跌或微幅小跌。

    4.纯债价值:按照同评级、期限的企业债收益率对转债的利息和赎回价进行折现,即可转债的债底。

    5.保本价:可转债未来的利息和到期赎回价之和。投资者在此价格之下买入,如果上市公司不破产,投资者的本金可以收回。

    6.pE:市盈率,股价与每股盈利的比率。一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格可能有泡沫,价值被高估;反之市盈率过低,那么该股票的价格没有泡沫,价值被低估。

    7.pE(TTM):滚动市盈率,即股价\/最近四个季度每股收益之和。

    8.pB:市净率,每股股价与每股净资产的比率。一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低。

    9.ROE:净资产收益率,公司税后利润除以净资产得到的百分比率,反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明公司的盈利能力越强。此处采用pE和pB估算,与年报上的数据有少许差异。

    10.pEG:市盈率相对盈利增长比率,等于市盈率\/(每股收益增长率*100)。用于衡量公司相对于业绩成长性的估值水平,pEG大于0且小于1表示估值较低,1表示合理,大于1表示估值偏高。

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    网友:陆邹:占地过亿里,宫殿连绵,大群大群的军团士兵驾驭车辇飞行在高空中巡逻戒备,一些珍奇的神界生物也生活在这里,越是老巢的核心,更能看到一位位穿着甲铠的界神们肃然站在各处,目光扫视四面八方。
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