风口研报（079期）
新能源车的换电模式，奥动新能源和蔚来，能否吹起市场的新风口
根据《2012规划》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展规划（2021―2035年）》（征询意见稿），规划到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。
如今新能源汽车已经抢占了传统的柴油汽车不少的市场份额，但依旧处于下风。新能源车和传统汽柴油车关于用户的最大区别就在几个方面，首先就是续航里程，现在的电池基本已经解决了这样的问题。其次就是加油只需要5分钟左右，而现在的充电最快也需要1个小时，充电速度太慢，而且和加油站比较起来，现在的充电站的量还是太少，电动车大多不敢出城开太远距离；还有就是电池占有新能源车的成本太高，电池的更换成本较大，以及电池的衰减也影响着新能源车的销售。
蔚来推出换电模式，无疑是国内第1个吃螃蟹的民企。国内之前政府为了公交系统，也扶植过换电体系，但没有过几年就以失败而告终。前有奥动新能源的领头雁带动，相信蔚来靠其灵活的经营特性能够杀出重围，在全国的充电站将近4万个下，建立起新能源车产业链的全链条运营。
蔚来汽车在弥补充电慢的问题上，不仅提供了诸多的超级充电桩，还提出了换电这一模式。相比较充电桩充电，这一能源补给模式，更能够提高消费者对纯电动汽车的接受度，因为更方便了，换电在不排队的情况下也就7分钟左右就能搞定。
蔚来的App数据显示，大概有20%以上的其他品牌汽车用户在用着蔚来的服务。换电的好处不仅可以进行电池包升级和废旧电池的再次利用；还有就是用户有更多的灵活性选择。
8月20日，蔚来汽车发布消息，由宁德时代、湖北科投、国泰君安和蔚来共同发起投资的武汉蔚能电池资产公司于8月18日注册成立，注册资金为8亿元。电池租用服务（BaaS），可提供车电分离、电池租用、可充可换可升级的全面服务。
购买蔚来全系车型无需购买电池，车价可以减少7万元。用户可根据实际使用需求，选择租用不同容量的电池包，按月支付服务费，每月仅收980元。
我想蔚来的逻辑就是来源于现在很成熟的手机充电宝服务，每台手机有自己的电池，也可以充电，当在外不能充电时，到处都可以简单方便的租用到充电宝。这个逻辑在汽车界得以推广，巧妙的解决了续航问题。
BaaS用户和电池购买用户一样，可享受蔚来的换电服务和电池灵活升级服务，并能获得国家新能源汽车购置补贴及购置税免征政策支持。
蔚来现在已经拥有了149座换电站，有时候一周就可以建设2到3座新的换电站，蔚来还表示，明年有可能达到一天一座的速度。若能有一个好的运营模式，这样很可能成为一种新的生态模式。
工信部最近表示，将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。在补贴政策上，各地也都开始向换电站建设倾斜，给予其较高的补贴额。
北京市表示，将充换兼容的纯电动汽车被确定为北京市出租车产业转型升级的技术路线。北京市《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》再度明确，纯电动出租车应具备充换电兼容技术，以快速更换电池为主。
广州根据《广州市电动汽车充电基础设施建设补贴资金项目指南》，直流充电桩、交直流一体化充电桩、无线充电基础设施：按照200元\/kW的准补贴。交流充电桩：按照30元\/kW的标准补贴。换电设施：按照1000元\/kW的标准补贴。
7月初，工信部带头召集北汽、长安、蔚来、宁德时代、奥动等主机厂和新能源企业，探讨推广新能源车换电模式。
近日，工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上透露，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，目前规划已经上报国务院。辛国斌强调：“下一步我们还将会同相关部门继续大力推进这种充换电基础设施建设，进一步完善相关技术标准和管理政策，鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。”
8月17日，由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB\/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查。标准的制定将为换电电动车行业的健康安全发展提供指导。
截至2019年12月，我国换电站总计306座。分省市来看，排名前十的依次为北京、广东、福建、浙江、江苏、上海、湖南、海南、河南、河北。既然国家在政策上已经鼓励换电模式的推广，这个和全国的巨量充电桩比较起来，还应该有着巨大的增量空间。
而且和充电桩比较起来，换电站的补贴更加巨大，这必然会掀起国内在换电站的建设高潮，而且蔚来汽车走在最前列，成立的武汉蔚能电池资产公司和奥动新能源必然会成为市场的引导者。按市场规模现在看，奥动排第一，蔚来是第二。
从换电站建设受益逻辑看，设备提供商、建设运营商有望最先受益，而头部动力电池企业、推出换电车型的车企将会长期性持续受益。
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