一、护肤品综述
护肤品是化妆品的一种，是具有控油、保湿、保护皮肤等功能的产品。根据使用产品的类型与护肤目的差异，护肤可以分为普通护肤、功能性护肤、医疗护肤三个级别，其中在功能性护肤中又细分出强功效性护肤品、皮肤学级护肤品与医美级护肤品，医美级护肤品细分品类上以医用敷料为主。
护肤品基本分类及对应特征
从护肤品行业发展历程来看，15世纪-19世纪时期，随着石油化学工业的迅速发展，在以油和水乳化技术为基础，添加香料、色素等其他化学成分的合成护肤品时期，人们对于美的追求和渴望得到了一定程度的满足。但因化学合成添加剂损伤皮肤细胞，进而造成敏感、长斑、长痘、毛孔粗大等问题，而危险护肤品时期（基于人们求快心态，在护肤品中添加激素、铅汞等特效成分）进一步放大了问题的严重性，各地“化妆品索赔”层出不穷，护肤品回归浪潮。
全球护肤品行业发展历程
二、护肤品行业政策梳理
21年4月国家药监局组织起草《化妆品功效宣称评价规范》，自2021年5月1日起施行，我国化妆品行业步入功效评价时代。功效化妆品市场中夸大功效、虚假宣传问题频发，《规范》出台遏制行业乱象，有利于提高监管科学性、严格性，促进化妆品行业平稳、有序规范发展。各类监管办法也陆续出台，对化妆品企业来说，监管加强虽短期内增加了化妆品的研发成本和企业经营挑战；但从长远来看，推动企业从营销获客到技术固客，驱动企业研发转型、提升产品开发效率，高效打通上下游产业链等。龙头企业拥有核心技术和产业链资源，将在新规出台后更加受益，中小企业面临巨大的技术压力和成本风险，容易被清出市场。
21年以来部分化妆品监管政策梳理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国护肤品行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、护肤品产业链
护肤品行业产业链上游主要为原材料行业和包装行业，原材料行业包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游行业主要为商品流通行业，包括美容业和个体消费群体，护肤品行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响，且目前大部分护肤品企业进行了产业链的下游延伸，自产自销。
护肤品产业链
四、护肤品行业现状分析
1、整体市场
从全球护肤品行业市场规模来看，据欧睿数据显示，2020年受疫情影响，全球护肤品市场规模同比减少1.23%，但2021年恢复后达到1549.63亿元，同比增长10.35%。
2015-2021年全球护肤品行业市场规模及增速情况
从区域分布情况来看，过去五年间增长较为稳定，以中、日、韩为代表的亚太地区是全球主要的护肤品市场，2020年亚太地区护肤品市场规模占比达54.02%，北美地区为16.54%，西欧地区为15.31%。
2020年全球护肤品市场规模细分区域分布情况
从国内市场规模情况来看，据欧睿国际数据，20年我国护肤品行业市场规模同比增长10.28%，增速超全球水平；21年达到2938.06亿元，同比增长8.78%；预测2025年我国护肤品行业市场规模有望达到3917.16亿元，2021-2025年CAGR为7.56%。
2017-2025年中国护肤品行业市场规模及增速情况
2、细分市场
从细分市场功能性护肤品来看，我国功能性护肤品起步较晚，但渗透率增长确定性强，需求旺盛且国产龙头品牌具备强有力规模和竞争力。据统计，2020年我国功能性护肤品市场规模达到231亿元，2021年市场规模约为323亿元。
2018-2025年中国功能性护肤品市场规模及增速
从皮肤学级护肤品市场来看，2020年我国皮肤学级护肤品市场规模为191.5亿元，同比增长23.23%，增速约为国内护肤品市场整体增速2倍，预计2025年市场规模约为387亿元。
2018-2025年中国皮肤学级护肤品市场规模及增速
五、护肤品行业竞争格局
1、全球
从全球护肤品行业竞争格局来看，行业集中度有望提升，国货品牌持续发力。据欧睿数据显示，目前国货品牌在全球市场中市占率仍靠后，国内市场热度高的国产薇诺娜2020年市占3.70%仅排名第8，但增长速度远高于其他国际大牌。
2016-2020年全球功能性护肤品品牌TOP10市占率
2、中国
从整体市场来看，中国护肤品行业企业竞争激烈，不仅有本土企业之间的竞争，还有来自国际大企业的竞争，目前，我国护肤品市场由国际品牌占据主导地位。根据欧睿公布的历年数据，2021年中国护肤品市场排名前十的品牌市占率为48.8%，集中度较低，竞争较为激烈，但与2020年相比有略微提升。其中，巴黎欧莱雅和雅诗兰黛市占率最高，分别为14.96%和8.73%，与2020年相比市占率均有所提高。国产护肤品品牌占据两席，分别是百雀羚和伽蓝。随着国产护肤品品牌竞争力增强，国内以国际品牌占主导的市场格局将被打破。
2021年中国护肤品行业市场整体竞争格局情况
近年国货品牌销售占比有上升趋势，国潮文化趋势下，国内功能性护肤品竞争格局呈现龙头企业强者恒强局面。具体来看，根据艾瑞数据，2021年国内第一梯队玩家市场规模占比28.20%，主要有三家：薇诺娜、华熙生物、修丽可；第二梯队玩家市场占比15.00%，主要包括理肤泉、玉泽、雅漾等。
2021年中国功能性护肤品行业竞争格局情况
从皮肤学级护肤品市场竞争情况来看，市场集中度相对较高，行业CR7约为60%。其中薇诺娜为行业龙头，2021年在皮肤学级市场份额占比达到19.5%，约为第二名理肤泉（9.9%）的2倍。
2021年中国皮肤学级护肤品行业竞争格局情况
六、护肤品行业未来发展趋势
1、护肤品行业发展空间巨大
随着经济的高速增长，居民收入水平不断提高等所带来的消费升级、消费习惯的改变、核心消费人群的增加以及护肤品消费理念的增强决定了未来中国护肤品市场的庞大容量和增长空间。中国庞大的人口数量与较低的人均化妆品消费水平，为护肤品市场提供了巨大的发展空间。
2、电商渠道发展十分迅速
近年来，我国信息基础设施建设步伐加快，信息网络基础设施进一步完善，应用服务水平不断提升，带动了信息消费爆发式增长。电商渠道在信息展示、信息传播、信息分享等方面的优势打通了不同定位护肤品品牌在不同区域的渠道限制。国际品牌可以通过电子商务低成本开发低线城市，而国内品牌则有机会获取核心城市消费市场，线上市场成为国际、国内品牌都青睐的重要渠道。
3、天然绿色护肤品为未来发展所趋
享受健康、环保的低碳生活已成为国内越来越多消费者的共识，顺应这种环保潮流，在护肤品的生产和使用上追求自然、绿色，环保已成为护肤品行业的必然发展趋势。近几年来，纯天然产品、有机产品备受追捧，是未来护肤品市场的一个发展热点，也是各护肤品企业加强研发的重点领域。
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